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【富兰克林邓普顿：英伟达股东不只看漂亮业绩 资本部署细节更受关注】8月26日电，富兰克林邓普顿的投资组合经理Sara Araghi表示，英伟达不能只是在财报数字上超出市场预期，还需要向投资者提供更具体的信息，让他们了解该公司准备如何部署资本，以及如何维持支出计划。Araghi指出，英伟达未来12个月预期市盈率与该公司的营收和盈利存在明显反差。根据数据，英伟达动态市盈率约为21倍。她认为，这个市盈率倍数反映出市场预期英伟达增长速度将放缓，尽管绝对增速仍然相当可观。Araghi认为：“增长幅度依然非常惊人，但减速期即将到来，不幸的是市场已经在看明年的情况。”Araghi表示，英伟达能否继续实现盈利增长非常重要，因为这将让华尔街相信，该公司能够产生足够的自由现金流来支撑所需投资。她还补充称，公司“也必须用这些现金回购股票”。在毛利率方面，Araghi表示，对于一家硬件公司而言，毛利率以“7”开头，也就是英伟达目前约75%的水平，实属非常罕见，因此市场会密切关注，尤其是在投入成本上升的背景下。她指出，英伟达已经通过提价来抵消内存成本上升的影响。据报道，基于Vera Rubin和Grace Blackwell架构的2027年初服务器系统面向主要客户的售价将上涨超过15%。
#英伟达#服务器#RAG#内存#硬件#美股动态08-26 03:01
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【英伟达周三将发布业绩 分析师料营收增速继续领先大多数同行】8月26日电，英伟达将于周三盘后公布季度业绩，将向投资者披露AI行业大规模扩建数据中心的最新状况，以及公司为维持自身在这轮热潮中的领先地位所作出的努力。目前，分析师预计英伟达营收将继续以极快速度增长，并领先大多数潜在竞争对手。英伟达仍是AI加速器的主要供应商，这类芯片用于训练和运行人工智能模型，同时还提供相关软件、网络设备和其他产品。不过，英伟达并非完全不受部分零部件成本上升影响。据此前报道，公司最近已告知客户，由于内存芯片成本大涨，需要上调价格。分析师认为，成本上升也可能影响利润率，尤其是在新产品逐步推出之际。与此同时，客户和竞争对手正越来越多地尝试降低行业对英伟达产品的高度依赖。英伟达此次财报还可能提供更多有关其大规模投资的信息。公司已向多家企业投入数十亿美元，其中不少本身也是英伟达客户。
#人工智能#英伟达#芯片#内存#软件#美股动态08-26 02:21
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【OpenAI称自研AI芯片测试表现超越英伟达GB300】8月26日电，OpenAI表示，其全新Jalapeno芯片在测试中的表现优于英伟达的现有产品线，凸显该公司在自主研发AI处理器方面取得进展。在测试中，Jalapeno处理器在两个指标上领先：单位功耗可处理的AI工作负载以及响应速度。OpenAI芯片负责人Richard Ho在接受采访时表示，该芯片与英伟达GB300进行了对比，后者是此次测试所使用公开基准测试平台上的领先产品。ChatGPT的开发商计划于今年晚些时候开始使用这些新芯片来支持其人工智能模型，这是该公司构建自有AI基础设施策略的一部分。OpenAI加入了自研AI芯片企业的行列，目前这一市场由英伟达主导。OpenAI与博通合作开发了Jalapeno。两家公司去年宣布合作，并于今年6月表示，该处理器以创纪录速度完成研发。
#ChatGPT#OpenAI#人工智能#英伟达#处理器#GPT#芯片#博通08-26 00:14
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【摩根士丹利：五大云巨头与英伟达等AI相关表外承诺超过3.1万亿美元】8月25日电， 摩根士丹利表示，五家超大规模云服务商以及芯片公司英伟达和博通通过担保、租赁及其他形式的财务支持，合计承诺超过3.1万亿美元，以帮助其他企业推进AI基础设施支出。这五家超大规模云服务商分别是Alphabet、亚马逊、Meta、微软和甲骨文。Todd Castagno带领的分析师团队在报告中写道，Alphabet的承诺规模最高，达到8900亿美元，主要涉及采购承诺。这些公司的2027年现金资本开支预计将超过1.2万亿美元，而预期现金流约为1万亿美元。 摩根士丹利估计，超大规模云服务商超过40%的销售收入正被重新投入AI资本开支。Alphabet和亚马逊第二季度自由现金流已降至零以下，Meta预计本季度也会出现类似情况。
#Meta#亚马逊#英伟达#甲骨文#芯片#微软#博通#环球市场情报08-25 23:49
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8月25日电，英伟达宣布推出Jetson Orin Nano 2机器人计算机，重新定义入门级边缘人工智能。
#人工智能#机器人#英伟达#环球市场情报08-25 23:03
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8月25日电，OpenAI称其与博通共同开发的Jalapeno芯片在速度和功耗方面都超越了英伟达的Gb300。
#OpenAI#英伟达#芯片#博通#环球市场情报#美股动态#半导体芯片08-25 22:03
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【美股芯片股多数上扬】8月25日电，美股芯片股多数上扬，英伟达盘初拉升涨近3%，迈威尔科技涨超7%，AMD涨近5%，英特尔涨超3%，台积电涨近2%。
#英伟达#英特尔#AMD#台积电#芯片#美股动态08-25 21:56
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【8月25日晚间新闻精选】 1、中国商业航天卫星企业首次面向东南亚国家完成整星研制、发射及在轨交付，海外业务正成为中国商业航天企业新的拓展方向之一。 2、集邦咨询预估，存储器合约价持续飙升，DRAM、NAND Flash预估2027年占主要CSP资本支出比重将达68%。 3、英伟达将公布2027财年第二季度财报。业内指出市场并不认为英伟达会再度爆出超大规模业绩利好，带动股价大幅拉升。 4、高盛报告重申预测，2026年底金价将达每盎司4900美元；投资者正越来越多地使用黄金看涨期权来对冲宏观经济风险。 5、美外交人员本周起陆续重返中东多国；国际原油期货走弱，美油布油均跌超3%。 6、随着阿里发起配售融资，阿里巴巴创始人马云连日增持阿里港股，总额已超6亿港元，表达对阿里AI前景的坚定看好。 7、公司新闻方面：①华盛昌：上半年净利增长73% Q2净利环比增长223%。②3连板楚天龙：上半年净亏损6212.42万元。③章建平Q2新进成为杭电股份第三大股东。④北方华创：上半年净利润同比增长5.05%。⑤农夫山泉上半年净利润88.9亿元 同比增长16.6%。
#阿里巴巴#英伟达#卫星#航天08-25 21:46
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【美股盘前要闻一览：马斯克预告首批搭载英伟达芯片的AI卫星于明年Q4发射；英伟达称Groq机架将在今年上线；亚马逊部分硬件最高涨价60%】8月25日电，投资者需重点关注的美股市场财经要闻如下： 1、美三大股指期货集体上行。道琼斯指数期货涨0.53%，标普500指数期货涨0.47%，纳斯达克100指数期货涨0.94%。 2、国际油价集体下跌。WTI原油期货价格跌3.17%，报82.311美元/桶；布伦特原油期货价格跌2.87%，报87.943美元/桶。 3、国际金银现货回调走低。现货黄金价格跌0.35%，报4635.16美元/盎司；现货白银价格跌1.48%，报67.92美元/盎司。 4、欧洲三大股指集体走高。英国富时100指数涨0.10%，法国CAC40指数涨0.37%，德国DAX30指数涨0.73%。 5、马斯克称SpaceX与英伟达共同设计了一套针对太空环境优化的Vera Rubin NVL72系统。首批搭载英伟达芯片的AI卫星将于明年Q4首次发射，2028年实现大规模部署。 6、马斯克表示，一旦星舰能够实现每周数次的可靠稳定飞行，SpaceX将把稀缺的工程与生产资源全面转向星舰，同时这也意味着猎鹰系列火箭将逐步退出。 7、英伟达宣布其Groq 3 LPX机架已全面投产，将部署在Neocloud Nebius平台上，与Vera CPU和Rubin GPU协同工作，并将在今年晚些时候上线。 8、英伟达期权市场最新数据显示，财报公布后的次日（当地时间本周四），其股价预计可能出现约5.4%的双向波动，即上涨或下跌幅度均可能达到5.4%左右。 9、知名科技记者古尔曼发文称，苹果最快未来几天将推出新款Mac mini台式电脑，或搭载M5/M6芯片。 10、亚马逊在近期调整了旗下所有消费电子产品线的价格，大幅提高了其硬件设备的价格，部分商品涨幅高达60%。 11、英特尔展示下一代AI服务器芯片Diamond Rapids，该芯片采用英特尔18A-P制程，最高搭载256个P核心，支持最高1.6TB/s内存带宽，并采用新的Fan-out Fabric架构。
#SpaceX#亚马逊#英伟达#英特尔#GPU#CPU#服务器#芯片08-25 20:30
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【思科与英伟达合作扩展安全人工智能工厂】8月25日电，思科与英伟达合作扩展安全人工智能工厂，以迎接机架规模时代；将在10月与英伟达合作提供超微计算解决方案。
#人工智能#英伟达#思科#环球市场情报#美股动态08-25 20:02